Кредитная недостаточность

Изменение кредитной политики банков может привести к уменьшению количества малых предприятий

По признанию экспертов, в условиях разворачивающегося кризиса кредитование малого и среднего бизнеса — один из немногих источников заработка для банков. Однако предпринимателям вряд ли стоит ожидать повышения лояльности кредитных организаций. Скорее даже наоборот.

Ответный ход

В последние несколько лет акценты кредитной политики банков сильно сместились. Если раньше основная масса заемщиков была из разряда крупного бизнеса, то примерно два года назад банки начали переориентировать свои программы на представителей малого и среднего бизнеса. Тогда во многих банках начали внедряться так называемые скоринговые системы, новое программное обеспечение, призванное объективизировать оценку кредитоспособности и ускорить процесс рассмотрения заявки. Такая политика понятна, ведь при сравнительно небольших размерах кредитов обеспечить достаточную прибыль банки могли только при условии постановки процесса на поток, а в этом первостепенную роль играла скорость.

Выполнить эту задачу банкам удалось: во многих из них процесс рассмотрения кредитной заявки был уменьшен с 2—3 недель до нескольких дней. Добавьте к этому снижение ставок по кредитам, и станут понятны причины стремительного роста кредитных портфелей по малому и среднему бизнесу, которым похвалялись многие банки еще в первом полугодии этого года.

Однако грянувший в конце лета финансовый кризис, выразившийся в падении ликвидности многих банков, внес свои коррективы в планы кредитных организаций.

- В сентябре на этом рынке была вообще паническая ситуация, — вспоминает начальник управления малого и среднего бизнеса красноярского филиала Промсвязьбанка Ольга Фадеева, — предприниматели ринулись в банки за, как они думали, последними деньгами, но банки тогда тоже стали осторожней, и кто-то приостановил выдачу кредитов, а кто-то и вовсе прекратил.
На сегодня во многих банках программы кредитования, включая кредиты малому и среднему бизнесу, скорректированы в сторону ужесточения условий.

- Сегодня банки если кого-то и кредитуют, то по повышенным ставкам и на срок до 6 месяцев, — рассказывает вице-президент Альфа-Банка Владимир Донских. — Это происходит из-за того, что и сами банки сегодня вынуждены работать в условиях «коротких» ресурсов.
По сути, это происходит по причине того, что все программы господдержки (кредиты ЦБ, Минфина и пр.) — это деньги на срок не более 3 месяцев, и только совсем недавно, 1,5—2 недели назад, ЦБ начал выдавать банкам кредиты на срок до полугода.

Ольга Фадеева, однако, придерживается иного мнения: «Да, мы тоже уменьшили сроки кредитования, но не так радикально — до 3 лет. На сегодня мы делаем ставку на инвестиционные кредиты (на покупку оборудования, транспорта и т. д.), а такие кредиты просто не могут обращаться быстро».
Помимо этого изменилось отношение и к залогу. Если раньше, к примеру, частенько в залог бралось до 70% рыночной стоимости недвижимости, то, как рассказал президент Федерации малого и среднего бизнеса Михаил Четыркин, сегодня это уже не более 40%, а значит, и сумма выданного кредита уменьшается почти вдвое.

Стоп, кредит

Такая политика банков не могла не отразиться на малом и среднем бизнесе, многие предприятия которого чрезвычайно зависимы от привлеченных средств. Теперь же у многих из них возникают проблемы с обороткой.
- Сегодня некоторые банки прекращают выдачу денег по уже открытым кредитным линиям, — рассказывает Четыркин. — Раньше кредитные линии подписывались на 1—2 года. Понятно, что под эти деньги заключены договора, запланированы определенные действия, и если сегодня через, допустим, полгода эта линия закрывается и эта сумма изымается из оборота, то предприятие несет либо прямые убытки, либо убытки в виде недополученной прибыли.

Банковские работники подтверждают факт прекращения выдачи кредитов по заранее заключенным договорам. Однако нужно понимать, что и в этой ситуации есть два варианта: первый — когда банк закладывает в договор такое право и пользуется им, видя понижение кредитоспособности клиента или, допустим, снижение стоимости залогового имущества.

- Есть и второй вариант, когда между клиентом и банком заключается договор, в котором банк принимает на себя обязательства предоставить кредит и к тому же берет за это комиссию, — поясняет Донских. — В таком случае отказ от предоставления кредита может быть расценен как нарушение договорных обязательств.

Немалые риски

Малый и средний бизнес сегодня вообще подвергается большому риску. Красноярские банкиры, рассуждая об этом, называют несколько причин. Во-первых, сегодня у малых компаний очень велик риск неплатежей со стороны их более крупных партнеров. Сегодня многие крупные предприятия начинают задерживать выплаты за уже поставленные товары и оказанные услуги, и в первую очередь малым предприятиям. Растет дебиторская задолженность, а соответственно, у предприятий просто нет денег гасить кредиты.

Во-вторых, предприятия малого и среднего бизнеса очень сильно завязаны на потребительский спрос. К тому же большинство малых предприятий — это сфера услуг и торговля, а значит, они зависят от состояния конечного потребителя. Потребитель же сегодня тоже не в лучшей ситуации: кого-то увольняют, кому-то задерживают либо уменьшают зарплату, банки перестали выдавать потребительские кредиты — соответственно, снижается и покупательская активность, и как раз на услуги малого и среднего бизнеса.
- К тому же, — говорит Донских, — малые и средние предприятия и в «мирное время» при относительно дешевых банковских деньгах работают на пределе рентабельности, а сегодня, когда банки подняли эффективные ставки до 25—30% годовых, они вообще рискуют оказаться убыточными.
По мнению представителей бизнес-сообществ, в сегодняшней ситуации с кредитованием в наиболее уязвимом положении окажутся как раз самые экономически развитые предприятия.

- Такие компании постоянно берут кредиты на увеличение оборотных средств и развитие, — рассказывает Михаил Четыркин. — Да, их немного, всего 20—30%, но все остальные не играют такой экономической роли, как эти немногие.
- В первую очередь от кризиса и вытекающего из него изменения кредитной политики пострадают компании, прямо или косвенно связанные со строительной отраслью, — идет дальше Ольга Фадеева. — Также проблемы ждут представителей лесной отрасли и премиального сегмента торговли. Сейчас вообще коэффициент отраслевого риска стал играть гораздо большую роль при оценке кредитоспособности заемщика, чем раньше.

Структурные изменения

Несмотря на все сложности работы, сегодня нельзя говорить о прекращении кредитования малого и среднего бизнеса, — уверен Владимир Донских, — скорее даже наоборот. Например, еще в октябре в самый разгар кризиса нашим банком была принята на вооружение программа кредитования малых предприятий, которая нашла горячую поддержку у членов краевого Союза товаропроизводителей и предпринимателей, а также Союза промышленников и предпринимателей края. А уже к концу ноября красноярский филиал среди других филиалов банка вошел в число лидирующих по размеру портфеля кредитов малому и среднему бизнесу.

Вообще многие банкиры отмечают, что такой сегмент банковского рынка, как кредитование малого и среднего бизнеса, представляется весьма лакомым куском, и отказываться от него они не собираются, признавая, правда, что динамика роста кредитного портфеля по малым предприятиям резко замедлилась.

- Сейчас действительно происходит уменьшение кредитного портфеля за счет оттока мелких заемщиков, — рассказывает Ольга Фадеева, — но те, кто придет на их место, сделают портфель банка по малому и среднему бизнесу более качественным. Уже сейчас можно констатировать, что если раньше основная масса выдаваемых кредитов приходилась на суммы до 3 млн руб., то сейчас основная масса заявок — это кредиты от 3 до 15 млн руб. Т. е. уже можно говорить о переструктурировании портфеля.
Что же касается предприятий малого и среднего бизнеса, то вот как раз они оказались в очень невыгодных условиях: с одной стороны, проблемы с пополнением оборотных средств за счет кредитов, с другой — уменьшение собственных средств компаний. Кто из них переживет этот период, пока не ясно, но вот затянуть пояса придется всем.